Investicijų apskaitos lentelė
Investicijų sekimo skaičiuoklė yra pačių sukurtas dokumentas, padedantis sekti trečiųjų šalių investicijas, jų pelningumą ir kitas funkcijas. Paprastai toks dokumentas sudaromas naudojant biuro programą „Excel“ formatu.
Investicijų į Excel apskaita
Investicijų apskaita „Excel“ gali turėti savo struktūrą, pažvelkime į pagrindinius dalykus. Visų pirma, bus registruojama sandorio data ir joje bus nurodyta tiksli trečiosios šalies indėlio įregistravimo, turto pirkimo ar pardavimo diena.
Toliau bus nurodyti indėlininko rekvizitai ir registruojama įgaliota indėlio suma bei palūkanos už kaupimą, valiuta, kuria vykdoma operacija. Lentelėje taip pat atsispindės laikotarpis, kuriam yra talpinami materialiniai ištekliai. Jei bus imamas mokestis, tai, kaip ir kitos susijusios išlaidos, bus nurodyta registre.
„Excel“ investicijų skaičiuoklė
Excel investicijų apskaitos lentelėje bus rodomi duomenys apie dabartinę indėlio vertę. Jis taip pat gali atspindėti pelną, pelną ar nuostolį procentais. Taip pat registre gali būti atkreiptas dėmesys į pastabą – bet kokius papildomus komentarus. Kaip matome, tokia apskaita yra neinformatyvi ir apsunkina savarankiško lentelių formavimo bei formulių įterpimo. Taikant tokio tipo valdymą labai lengva suklysti ir iškreipti visą registracijos vaizdą.
Investicijų į CRM apskaitos lentelė
CRM investicijų stebėjimo skaičiuoklė yra produktyvesnis ir mažiau įprastas metodas. Siūlome tai apsvarstyti naudojant USU programinės įrangos pavyzdį. Sistema leidžia vesti išsamius įrašus patogiu formatu. Pažiūrėkime atidžiau. Programa susideda iš patogių įmontuotų lentelių su įterptais algoritmais, o tai reiškia, kad vartotojui tereikia įvesti duomenis, o skaičiavimai bus atliekami automatiškai.
Pavyzdžiui, tai gali būti susijusi su atlyginimo sumomis. Registruodami iš kliento gautą sumą, galite įvesti maksimalią informaciją apie terminus, kaupimo procentus, pratęsimą ir pan. Kiekviena finansų įmonė turi savo bendradarbiavimo sąlygas. Programinė įranga taip pat leidžia vesti išsamią klientų apskaitą, tai liečia asmens duomenis ir bendradarbiavimo istoriją. Sistemoje kiekvienam klientui galima priskirti savo kategoriją.
Skaičiuoklė, skirta stebėti investicijas išmaniajame telefone
Investicijų į išmanųjį telefoną apskaitos lentelę galima naudoti ir mobiliojoje versijoje. Programa gali būti prijungta debesies pagrindu. Sistema leidžia sekti pelną ir išlaidas. Programinė įranga gali atspindėti duomenis apie išlaidas. Jei reikia vizualiai pateikti rodiklius, galite naudoti grafikus ir diagramas. Taip galima realizuoti vizualinę analizę. UCS programinės įrangos naudojimas padeda kontroliuoti investicijų portfelį, analizuoti strategijų efektyvumą ir išvengti chaotiškų sprendimų.
Sistema gali įgyvendinti automatinius veiksmus, pavyzdžiui, galite organizuoti pašto siuntimą į klientų bazę. Sistemos naudotojams sukurtos patogios darbo sąlygos: galima naudoti atskiras paskyras, slaptažodžius, keisti darbalaukio dizainą, pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas. Vadovas gali naudoti funkcijas kurdamas užduotis pavaldiniams, taip pat gali kurti užduotis mokėjimams investuotojams.
Atsisiųsti lentelę investicijų apskaitai
Pažvelkime į akivaizdžius programinės įrangos pranašumus prieš rankiniu būdu sukurtas lenteles. Programoje visi procesai atnaujinami automatiškai po kitos operacijos įgyvendinimo lentelėse, pakeitimus reikia atlikti rankiniu būdu. Sistemoje galite dirbti su skaičiavimais supaprastintu režimu. Automatiškai galėsite gauti duomenis apie pelningumo, komisinių ir kitų išlaidų apskaičiavimą. Programinė įranga, skirtingai nei lentelės, gali būti lengvai konfigūruojama pranešimams ir integravimui. USU programinė įranga gali užtikrinti debesies galimybes, atsarginę kopiją ir duomenų apsaugą. Lentelės išlieka neapsaugotu ištekliu, o jas naudodami galite lengvai prarasti duomenis. Vienas iš svarbių sistemos privalumų yra galimybė dirbti su ataskaitomis ir atlikti gilią procesų analizę.
Investicijų apskaitos lentelę programos formatu galite atsisiųsti bandomąją versiją iš USU įmonės svetainės. Esame pasirengę suteikti Jums daugiau informacijos ir asmeninį pristatymą. Su USU jums nereikia rūpintis savo buhalterija.
lietuvių
Русский